『この案件、前に似たようなのなかった？』って聞いても、『あったような…でもどこだっけ…』。結局また一からヒアリングして、一から提案書作る

営業A君が新規顧客『△△業界の××課題を抱えてる企業』からリードを受けた際、『あ、去年こんなの見た気がする』と感じたが、ファイルサーバーを『△△業界』『××課題』で検索してもヒットせず、結局共有フォルダを手作業で掘り下げて過去事例を探した。その時点で2時間ロス。過去事例を見つけたら、当時の提案資料、顧客との交渉記録、成功パターンが参考になり、今回の提案は3日で完成。ただし毎回この手作業が発生し、月に平均4件の案件で『過去事例探し2時間』が積み重なっている。同じ業界の案件が来ても、毎回ゼロからヒアリングしているケースもあり、機会損失が発生。